曹氏会计事务所 温馨提示 ： 2024年报税季节来临,请收藏这份报税清单

2024年报税季即将到来，曹氏会计事务所倾心整理， 给广大新老客户温馨提示 ：
为了避免因缺失报税材料而造成您的不便，耽误您的报税计划， 请您准备好如下材料：



1、如果您是全职员工，请向您的雇主拿取您当年的W-2。
2、医疗保险(1095)表格
1095-A表格（医疗保险公司提供）
1095-B表格（政府免费医疗保险-医疗保险公司提供）
1095-C表格 （就职公司的医疗保险公司提供）
3、如果您刚移民美国，面临第一次报税；或者在报税年度收入有显著的增长，您可能需要做一个申报之前的规划，以便帮您合理合法的节税省税。
4、如果您有海外账户，海外资产，海外公司等，请提前收集并整理好当年度的数据。
5、如果您在税务年度获得了美国银行的利息、理财分红等，您需要向银行或理财公司索要1099-INT、1099-DIV表格用于附表B的计算。
6、如果您在税务年度年有美国股票出售，您需要向证券公司索要1099-B表格用于附表D的计算。
7、如果您是投资移民或者是美国合伙企业的合伙人（S类企业及合伙收入K-1），您需要跟项目方或公司索要合伙人损益表K1用于附表E的计算。
8、如果您在报税年度有美国房屋贷款、抚养人的大学学费或慈善捐赠，也需要提供相应的证明，用于税表中的分项扣除。
9、如果您是退休金领取者请准备好1099-G表，如果您提领了健康账户金额请准备好1099-SA表，如果您提领了IRA退休金和年金额请备好1099-R表,如果您于税务年度领取过失业金请准备好1099-UC表。
10、如果有自住房屋并有贷款：请提供银行提供给物主的1098表格，贷款利息和房屋地税等信息，如果房屋有出租，要提供房屋全年出租的收入以及出租所支付的开销：水，电，煤气，维修等各类开销用于省税抵扣。
11、 .如果有幼儿看护开销（限12岁及以下儿童）:
幼儿园证明 － 注明幼儿园名称，地址，报税号码，全年支付金额或者支付的支票复印件
雇用保姆 － 请提供保姆名字， 工卡号码，地址，全年支付金额或者支付的支票复印件
12、如果有上大学，需提供学费材料: 1098-T 表(学校提供)，1098-E (学生贷款利息)
如果您是第一次通过曹氏会计事务所报税， 请提供：
13、家庭成员的工卡（社会安全卡）或报税号码身份证明（护照或绿卡，如果不是美国公民或者绿卡持有者请提供C8,A5,等合法工作证件）
14、 过去2年税单（如果有）



在您准备报税材料的过程当中，如有疑问，请致电曹氏会计事务所4252307538，我们将为您提供详细解答和帮助。

曹氏会计事务所由经验丰富的美国注册会计师带领的团队，服务全美44个州，
为客户提供个人和公司财务税务相关服务。多年来我会计师事务所指导和帮助了广大客户特别是新老移民在美国工作、投资和创业，积累了丰富的经验。
曹氏会计事务所业务范围包括个人税、公司税、成立公司、销售税、商业会计、非居民税号申请(ITIN)、海外资产申报、税务筹划、公司解散、税务局查账审计等。
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